Eugene Boakye, CFA

Vice-président, Gestion de patrimoine

 

M. Boakye est entré au service de Fidelity en 2013 à titre de consultant, Expansion des affaires, pour ensuite accéder rapidement au poste de vice-président de district. Par la suite, il a poursuivi sa carrière chez Scotia McLeod où il a occupé les postes de directeur en chef et de directeur de succursale à la tête d’importantes équipes de conseillers en gestion de patrimoine dans le sud-ouest de l’Ontario. Quelques années plus tard, il s’est joint de nouveau à Fidelity comme vice-président, Produits et Solutions pour la clientèle fortunée, assumant la direction d’une partie de l’équipe des produits, et participant à la création et à la direction du lancement de Gestion privée Fidelity. Cette expérience lui a appris l’importance de la collaboration transversale avec les parties prenantes pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie visant l’établissement d’une nouvelle division. Que ce soit au niveau de la sélection des fournisseurs ou de la conception de documents relatifs aux renseignements sur la clientèle, M. Boakye et son équipe ont travaillé conjointement pour donner vie à cette nouvelle ligne d’affaires.

 

À titre de vice-président, Gestion de patrimoine, M. Boakye dirige un groupe de professionnels en gestion de patrimoine très motivés qui collaborent au sein de leurs équipes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur des placements et de la gestion de patrimoine, il offre une perspective unique qui permet à son équipe de réussir.


Dans son temps libre, M. Boakye aime passer du temps en famille, jouer au squash et mener une vie active. Il fait du bénévolat à titre de membre du comité de gestion du portefeuille d’un organisme de bienfaisance.

Alice Ambrosie

Directrice en chef, Expérience client et conseiller

 

Alice Ambrosie est entrée au service de Gestion privée Fidelity en 2025, forte d’une dizaine d’années d’expérience dans les services financiers. Auparavant, elle a occupé des postes en gestion de cabinet et de succursale ainsi qu’en gestion et ventes d’actifs. Elle a travaillé avec des conseillers et conseillères en placements tout au long de sa carrière, les aidant à faire prospérer leurs affaires et à bâtir de meilleures relations avec leur clientèle.

 

Dans le cadre de ses fonctions, elle supervise les responsables des relations avec la clientèle de Gestion privée Fidelity, s’assure qu’ils disposent des outils et des ressources nécessaires pour réussir et se charge d’assurer une excellente expérience client. Mme Ambrosie travaille en étroite collaboration avec des partenaires à l’échelle de Fidelity afin que notre clientèle fortunée bénéficie d’expériences et de services de gestion de patrimoine significatifs. Tout particulièrement, elle souhaite offrir à la prochaine génération de patrimoine les outils pour que chacun et chacune puisse prendre part à la gestion de ses finances avec assurance.

 

Mme Ambrosie travaille à l’obtention d’une maîtrise en administration des affaires destinée aux cadres à la Schulich School of Business de l’Université York. Elle a remporté le prix Forté en 2024 pour ses efforts de promotion de la place des femmes dans le milieu des affaires et copréside la campagne annuelle de Fidelity pour Centraide. Lectrice avide, elle aime voyager et se détendre au chalet. Elle aime passer du temps avec ses amis et sa famille et faire de longues promenades ou des randonnées avec sa douce moitié et son chien.

Rachel Langan, CFA, CFP

Responsable des relations, Gestion privée

 

Mme Langan possède plus de dix ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Elle aide les particuliers, les familles, les organismes de bienfaisance, les sociétés et les fiducies à élaborer des stratégies de placement. Elle se spécialise dans la planification financière, qui comprend souvent la planification successorale, les incidences fiscales et la planification de la retraite et de l’invalidité.

 

En collaboration avec l’équipe de gestion de portefeuille de Gestion privée Fidelity, Mme Langan aide à formuler des recommandations pour les portefeuilles des clients et à les exécuter.

 

En dehors des heures de travail, Mme Langan passe la plupart de son temps avec son mari et ses deux filles. Elle participe activement au sein de sa communauté et siège au conseil d’administration du programme de garde à l’école de ses enfants. Elle aime aussi le tennis, la natation et les randonnées le long du sentier Humber de Toronto.

Spencer Barnes, M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille, Gestion privée

 

M. Barnes compte plus de dix ans d’expérience dans le domaine de la recherche quantitative et qualitative, dont plus de huit ans au sein du secteur des services financiers.  Son savoir-faire lui permet d’intégrer l’analyse quantitative axée sur les données aux recherches qualitatives étendues afin d’offrir de l’information approfondie sur les placements, qui est mise à profit dans la construction de portefeuilles de meilleure qualité.

 

En tant que gestionnaire de portefeuille chez Fidelity, M. Barnes est responsable de la construction de portefeuilles, de la répartition de l’actif et de la sélection des placements pour les clients de Gestion privée Fidelity. Il s’efforce notamment d’exploiter la puissance des meilleures idées de placement de Fidelity en les combinant à des techniques de construction de portefeuille et à une gestion du risque robustes pour s’assurer que les clients sont bien positionnés pour réussir et atteindre leurs objectifs financiers.

 

Dans son temps libre, M. Barnes aime les activités en plein air, peu importe la saison. En été, il aime faire du jardinage, du vélo et du camping sauvage avec son partenaire, et en hiver, il fait du ski, de la planche à neige et de la luge. Pendant plus de sept ans, M. Barnes a également fait du bénévolat au Blue Mountain Resort à titre de premier répondant auprès de la Patrouille canadienne de ski. En tant que patrouilleur de pistes de ski, il a fourni des services de premiers soins dans l’une des stations de ski les plus fréquentées du Canada et lors d’événements estivaux comme le Cyclo-défi contre le cancer.

Giselle de Sousa, CPA, CA, TEP

Directrice en chef, Planification fiscale et successorale

 

Mme de Sousa possède plus de neuf ans d’expérience dans le secteur des services financiers, ainsi qu’en comptabilité professionnelle et en gestion de patrimoine. Elle se spécialise dans l’imposition à valeur nette élevée, qui comprend la planification successorale et fiduciaire, les réorganisations de sociétés et la planification de la relève d’entreprise.

 

En tant que directrice en chef de la planification fiscale et successorale, Mme de Sousa agit à titre d’experte en la matière auprès des équipes de gestion des relations et des portefeuilles au sein de Gestion privée Fidelity. Elle utilise son expertise pour fournir des conseils aux clients sur les stratégies d’optimisation fiscale et de minimisation de l’impôt ainsi que sur les occasions de planification fiscale et successorale.

 

En dehors du travail, Mme de Sousa est passionnée par les voyages et a visité plus de 30 pays. Elle a également la passion du théâtre et participe, en scène ou en coulisses, aux activités de diverses troupes de théâtre communautaire de la région du Grand Toronto. Elle aime cultiver un mode de vie actif et passer du temps avec sa famille et ses amis.

Alana Mangold, CPA, CA

Directrice en chef des opérations, Gestion privée Fidelity

 

Mme Mangold s’est jointe à Gestion privée Fidelity en 2023 et possède plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Mangold est en charge des opérations de service à la clientèle et des technologies de Gestion privée, avec pour objectif d’offrir aux clients une expérience de premier ordre.

 

Mme Mangold a occupé divers postes chez Fidelity Investments Canada depuis son arrivée en 2013. Dans le cadre de ses fonctions antérieures à titre de directrice en chef, Finances et comptabilité d’entreprise, elle a aidé à diriger la mise en œuvre de nombreux systèmes à grande échelle, y compris Oracle ERP, la plateforme de détail et le système de facturation pour les clients institutionnels. En tant que directrice en chef, elle a chapeauté une grande équipe au Canada tout en formant et supervisant une équipe en Inde. Avant d’entrer au service de Fidelity, Mme Mangold a travaillé chez PricewaterhouseCoopers dans le domaine des pratiques de vérification externe, et ce, principalement auprès de sociétés de services financiers.

 

Mme Mangold est active au sein du Groupe de leadership des femmes de Fidelity, où elle partage son expérience et agit comme mentor auprès d’autres femmes. Elle fait partie du comité d’audit et de gestion des risques d’Ontario Cycling. En dehors du travail, Mme Mangold aime passer du temps avec son mari et ses deux filles. Elle aime rester active en faisant du vélo, du ski, de la planche à neige, du pilates et de l’entrainement avec haltères. Elle aime aussi les activités en plein air, et elle passe la plus grande partie de ses vacances à nager, à faire de la randonnée ou à skier.

Mariia Soloviova

Adjointe, Gestion privée

Avant de se joindre à Gestion privée Fidelity en 2024, Mme Soloviova a travaillé pour l’une des plus grandes institutions financières du Canada, où elle a occupé divers postes en contact avec la clientèle. Elle a commencé sa carrière dans les services bancaires aux particuliers avant de se tourner vers la gestion de patrimoine chez Scotia McLeod, acquérant une expérience précieuse auprès de particuliers et de familles fortunés.

 

En tant qu’adjointe, Gestion privée chez Fidelity, Mme Soloviova épaule les responsables des relations de Gestion privée au quotidien et contribue à offrir une expérience client exceptionnelle. Elle s’efforce d’aider les particuliers et les familles à gagner en confiance financière en leur offrant un soutien réfléchi et des solutions de gestion de patrimoine adaptées. Forte de sa vaste expérience dans les services financiers, Mme Soloviova se consacre à établir de solides relations avec la clientèle et s’applique à la consolidation des relations et au succès financier de la clientèle à long terme.

 

En dehors de son travail, Mme Soloviova mène un mode de vie actif qui comprend des séances de yoga matinales, la course à pied, le ski en hiver et la randonnée en été. Elle ne peut imaginer sa vie sans passer du temps avec sa famille, jouer du piano et aux échecs. Elle accorde aussi une grande importance au développement personnel au quotidien.

 
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